我们如何帮助一家中国科技巨头在港交所进行具里程碑意义的二次上市
Toppan Nexus 香港 2022年08月08日
overview

我们的客户是一家中国科技巨头,专门从事电子商务和零售业务,是中国中小型企业开展全球贸易的市场领导者。 此后,他们又涉足许多其他相邻的垂直业务领域,包括物流、云服务、数字媒体和娱乐等。该客户主要在纽约证券交易所(「纽交所」)上市,是首家根据第19C章制度申请在香港联合交易所(「港交所」)第二上市的大型公司。 这是一项具有里程碑意义的交易,迅速利用了港交所允许加权投票权新规则的变化,对客户而言时间至关重要。

the challenge

在港交所上市是一个复杂的过程,需要由一个庞大的工作小组起草详细的文件,并向港交所提交多轮文件和意见供其审批,而发行人已在纽交所上市的事实使这一过程变得更加复杂,一切都需要在极其保密的基础上进行 – 以保障投资者和公司的权利,并防止市场投机和声誉受损。

利用新的「无纸化提交」选项进一步提高保密性,降低任何泄密风险,是工作小组采取的进一步措施 – 这是首次向港交所提交无纸化上市申请,所有各方都必须为如此重要的客户和交易管理一个并不熟悉的新流程。

除上述已知障碍外,本次交易进行时,香港正发生长达一个月的大规模社会动乱。这是在香港开展业务最艰难的日子,全港各地都发生了大规模抗议活动,持续封路导致物流和交通受阻,公共交通和基础设施突然遭到严重破坏,整个城市几乎瘫痪了数月之久。

our solution

凸版美林财经印刷 团队勇于迎接挑战,在港交所首次根据第19C章进行第二上市,首次在港交所无纸化提交上市申请,以及独家使用一组特定会议室的具里程碑意义的上市,并拥有一支经验丰富的专业服务团队和一个成熟且要求极高的工作小组。

the results

凭借强大的业务连续性计划(BCP)以及「使命第一」的企业文化和态度,凸版美林财经印刷成功克服了所有挑战,24小时不间断地为客户提供服务(即使在道路封闭和大楼周围出现抗议活动的情况下),并确保以最高标准顺利及高效地完成这项具有里程碑意义的交易!这充分证明了 凸版美林财经印刷 作为监管传讯行业全球市场领导者的专业能力。